Проведение первичного размещения акций от девелоперской группы «Самолет»

ГК «Самолет», один из пяти крупнейших девелоперов России, запланировала проведение листинга акций на Московской бирже, как сообщает эмитент. Согласно плану, процент акций в свободном размещении будет равняться 5%. Средства, вырученные за счёт реализации акций, будут использованы для приобретения новых территорий и финансирования строительного процесса по уже имеющимся проектам.

Размещение координируется «ВТБ Капитал». По словам генерального директора, Антона Елистратова, в дальнейших планах имеется увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении, до 30-40%.

В настоящий момент основными акционерами группы выступают председатель совета директоров Павел Голубков (47,5%) и Михаил Кенин (37,5%). 10% акций контролирует бывший генеральный директор Игорь Евтушевский, ещё 5% принадлежат менеджменту. Для обеспечения 5% акций в свободном размещении планируется продажа частичной доли Кенина (1%) и Евтушевского (0,5%). 3,6% акций продаст компания, которая действует в интересах Голубкова. В качестве продающего акционера в IPO выступит ещё одна структура Голубкова, которая выкупит продаваемые акции. Также зарегистрирован выпуск новых акций, которые будут реализованы по открытой подписке. Выкуп будет проведён компанией Голубкова.
В новом выпуске возможно размещение до 50 миллионов акций, что равносильно 45,45% от увеличенного капитала «Самолета». Однако рост акционерного капитала составит лишь 2,6%, что будет выкуплено компанией Голубкова. Приобретение ценных бумаг допвыпуска произойдёт за счёт продажи через IPO. 50% вырученного капитала отойдёт акционерам, которые реализовали свои доли, 50% — «Самолету».

Стоимость всех активов, принадлежащих ГК «Самолет», на данный момент превышает 200 миллиардов рублей. Более 85% составляет земельный портфель, размер которого превышает 15 миллионов м². Примерно 30% активов на текущем этапе пребывают на этапе стройки. ГК занимается строительством в Москве и области, а также реализует недвижимость в готовом ЖК в Ленинградской области. «СПб Реновация», партнёр «Самолета», одна из долей в которой принадлежит Кенину, участвует в возведении жилой недвижимости, предназначенной для передачи жильцам расселяемых домов.

На текущий период ГК «Самолет» входит в пятёрку лидеров по объёму строительства жилых домов. Среди других четырёх девелоперов только Setl Group не имеет статуса публичной. Три другие компании — ПИК, ЛСР, «Инград» — выставляют свои акции на Московской бирже. Ещё один российский застройщик, «Эталон», входящий в десятку лидеров по объёму строительства, также размещается на Лондонской фондовой бирже.

Помимо «Самолета», о проведении первичного размещения акций после 2023 также заявила компания «Интеко».

Среди других лидеров строительного рынка рост капитализации и стоимости акций наблюдается в ПИК, ЛСР и «Инграде» (47%, 14% и 17% соответственно). Стоимость акций «Эталона» снизилась на 14%.

В столице и области рынок жилья находится в стадии стабильного роста. В первую очередь рост объёмов и стоимости продаж обязан субсидируемой ипотечной программе под 6,5%, запущенной текущей весной. Саян Цыренов, директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости, утверждает, что период для проведения IPO удачен, поскольку за счёт продления программы высокие показатели продаж будут удерживаться ещё около 12 месяцев.