Топ-100
123007, г. Москва ул. Берзарина, д. 36, стр. 1
Производство железобетонных изделий
МО Рузский район п.Тучково, ул.Восточная, д.25
Склад готовой продукции (пластик)
МО г.о.Подольск, пос.Подольский МИС, ул.Академика Горячкина, вл.120, стр.1
Склад металлопроката
МО Подольский район, п.Большое Толбино, складской комплекс ООО «Су-14»
Склад ЖБИ и металлопроката
г.Воронеж, ул. Монтажный проезд, д.3А
ул. Берзарина, д. 36, стр. 1
Показать каталог

Проведение первичного размещения акций от девелоперской группы «Самолет»

Yakov Serebryakov
12 ноября 2020
0 92

ГК «Самолет», один из пяти крупнейших девелоперов России, запланировала проведение листинга акций на Московской бирже, как сообщает эмитент. Согласно плану, процент акций в свободном размещении будет равняться 5%. Средства, вырученные за счёт реализации акций, будут использованы для приобретения новых территорий и финансирования строительного процесса по уже имеющимся проектам.

Размещение координируется «ВТБ Капитал». По словам генерального директора, Антона Елистратова, в дальнейших планах имеется увеличение доли акций, находящихся в свободном обращении, до 30-40%.

В настоящий момент основными акционерами группы выступают председатель совета директоров Павел Голубков (47,5%) и Михаил Кенин (37,5%). 10% акций контролирует бывший генеральный директор Игорь Евтушевский, ещё 5% принадлежат менеджменту. Для обеспечения 5% акций в свободном размещении планируется продажа частичной доли Кенина (1%) и Евтушевского (0,5%). 3,6% акций продаст компания, которая действует в интересах Голубкова. В качестве продающего акционера в IPO выступит ещё одна структура Голубкова, которая выкупит продаваемые акции. Также зарегистрирован выпуск новых акций, которые будут реализованы по открытой подписке. Выкуп будет проведён компанией Голубкова.
В новом выпуске возможно размещение до 50 миллионов акций, что равносильно 45,45% от увеличенного капитала «Самолета». Однако рост акционерного капитала составит лишь 2,6%, что будет выкуплено компанией Голубкова. Приобретение ценных бумаг допвыпуска произойдёт за счёт продажи через IPO. 50% вырученного капитала отойдёт акционерам, которые реализовали свои доли, 50% — «Самолету».

Стоимость всех активов, принадлежащих ГК «Самолет», на данный момент превышает 200 миллиардов рублей. Более 85% составляет земельный портфель, размер которого превышает 15 миллионов м². Примерно 30% активов на текущем этапе пребывают на этапе стройки. ГК занимается строительством в Москве и области, а также реализует недвижимость в готовом ЖК в Ленинградской области. «СПб Реновация», партнёр «Самолета», одна из долей в которой принадлежит Кенину, участвует в возведении жилой недвижимости, предназначенной для передачи жильцам расселяемых домов.

На текущий период ГК «Самолет» входит в пятёрку лидеров по объёму строительства жилых домов. Среди других четырёх девелоперов только Setl Group не имеет статуса публичной. Три другие компании — ПИК, ЛСР, «Инград» — выставляют свои акции на Московской бирже. Ещё один российский застройщик, «Эталон», входящий в десятку лидеров по объёму строительства, также размещается на Лондонской фондовой бирже.

Помимо «Самолета», о проведении первичного размещения акций после 2023 также заявила компания «Интеко».

Среди других лидеров строительного рынка рост капитализации и стоимости акций наблюдается в ПИК, ЛСР и «Инграде» (47%, 14% и 17% соответственно). Стоимость акций «Эталона» снизилась на 14%.

В столице и области рынок жилья находится в стадии стабильного роста. В первую очередь рост объёмов и стоимости продаж обязан субсидируемой ипотечной программе под 6,5%, запущенной текущей весной. Саян Цыренов, директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости, утверждает, что период для проведения IPO удачен, поскольку за счёт продления программы высокие показатели продаж будут удерживаться ещё около 12 месяцев.

Оставить комментарий
Введите текст
Свяжитесь с нами
Введите текст
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете условия политики конфиденциальности сайта.
Добавлен в корзину
Оформить заказ
Быстрый заказ
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете
условия политики конфиденциальности сайта.
Отправить заявку
Разрешенные файлы jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx
Общей объем файлов не более 20мб
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете
условия политики конфиденциальности сайта.
Получить прайс-лист
Заполните форму, чтобы получить оптовый
прайс-лист на 3500+ позиций за 5 минут.
Нажимая кнопку "Отправить", Вы принимаете
условия политики конфиденциальности сайта.